ポートフォリオ・マネジメントとは、戦略を計画し、チーム・メンバーと協力して計画を実行し、プロジェクト・ポートフォリオに関するフィードバックを得ることで、組織がプロジェクトを設計し、実行し、計画と 実行のギャップを完璧に埋めて望ましい結果をもたらすようにすることである。
プロフェッショナルは、その特定のスキル、製品の在庫、提供しているサービス、または投資で行うことを証明するために自分の作品を公開することによって、視聴者の注目を集める。
専門的な金融商品やスキルの証明を提示し、顧客を獲得することは、この時代のニーズとなっている。
また、あなたの過去の職務経験を顧客と共有することで、彼らが嘘をついたり、他人の製品やスキルを売ったりしていないことを保証する。
ポートフォリオを作成するだけでなく、それを管理することも重要だが、ほとんどの人はポートフォリオ管理とは何かを知らない。もしあなたが投資を実行しているのであれば、商品販売、不動産販売、サービス提供のいずれかのビジネスに投資しているのであれば、ポートフォリオの作成と、金融投資に対処し、現代に従って期待通りの結果を得るためのポートフォリオ管理とは何かについて知っておく必要がある。
ポートフォリオ管理とは何かを理解するためには、ポートフォリオとは何か、どのように作成するのかについて一般的な考えを持つ必要がある。ポートフォリオについて簡単に説明したように、それはあなたのビジネスが市場の標準にレベルアップできるように、現代の要件に従って最新のものにするという本質を反映している。
ポートフォリオ管理とは、複数のプロジェクトを扱うことによって、財務目標を達成するために、すべての努力を一つの平面に集約するための一連のステップである。ポートフォリオ・マネジメントとは、戦略を計画し、チーム・メンバーと協力して計画を実行し、プロジェクト・ポートフォリオに関するフィードバックを得ることであり、組織がプロジェクトを設計し、実行し、計画と実行のギャップを完璧に埋めて望ましい結果をもたらすことを確実にすることである。
.ここでは、運にすべてを委ねたり、多くの損失に直面したりするのではなく、必要なときにどんな行動でも起こせるよう、機転を利かせてスマートにプレーする必要がある。
新しい事業体の中には、プロジェクトマネジメントとポートフォリオマネジメントを混同しているものがある。プロジェクトマネジメントとポートフォリオマネジメントのプロセスには、明確な違いを共有する境界線があるため、これは間違った概念です。以下に、この2つのプロセスの重要で非常に明確な対比をいくつか紹介する。
プロジェクト管理は期限に従うが、ポートフォリオ管理は長期間にわたって進行する。
プロジェクト・マネジメントといえば、期限までいくつかのステップを踏んで仕事を完了させ、その後はもうその仕事には携わらない、あるいは長期的なものだと言えるかもしれない。そのプロジェクトは歴史となり、あるいはその延長線上に新たなプロジェクトを立ち上げることになる。プロジェクト・マネジメントは、開始前に知らされている、あるいは知らされている一定期間内であれば、なぜか簡単で、労力も集中力も少なくてすむ。
ポートフォリオ・マネジメントについて言えば、それはプロジェクト・マネジメントとは少し異なり、チームや他のマネージャーと一緒に行う短期的な仕事ではなく、長期的なプロジェクトであり、完成させるためにはより多くの時間と集中力を必要とする。
プロジェクトマネジメントプロセスとポートフォリオマネジメントプロセスのもう一つの明確な違いについて説明しよう。プロジェクトマネジメントプロセスは、プロジェクトマネジャーがチームメンバーに割り当てるいくつかのタスクで構成され、そのタスクが正しい方向に進んでいるかどうかを確認するためにフォローアップを行う。プロジェクトを成功させるためには、様々なステップを経る必要がある。
ポートフォリオ・マネジャーはプロジェクトを調整し、関連するスキルと経験を持つ異なるチームに割り当てる。
プロジェクト・マネジメントは、少ないチーム・メンバー、設備、時間で完了するが、迅速な対応が求められる小さなプロセスである。そのため、プロジェクトの質の高い完了を保証するためには、各ステップの明確な詳細とともに、適切な調整と整理された計画が必要となる。プロジェクト・マネジャーは、異なるチーム・メンバーによって異なるタスクが遂行される場合、それらを異なるプロセスから引き継ぎ、軌道に乗せ、パフォーマンスをチェックする。
ポートフォリオ・マネジメントについて言うなら、プロジェクト・マネジメントやポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオ・マネジメントのために明確なスケッチを作成するようなものではない。ポートフォリオ・マネジャーは、様々なプロジェクトやプログラムの大まかなスケッチを作成し、他のマネジャーやチームメンバーを含む他のスタッフに職務を割り当てる。
ポートフォリオマネジメントには、プロジェクトポートフォリオを成功させるためのいくつかのプロセスやステップが含まれるため、ポートフォリオマネジメントとは何かを理解するのは簡単なプロセスではない。プロジェクトの目標達成から始まり、次にプログラム、そしてポートフォリオマネジメントを経て、最終的に戦略目標を達成するために必要な重要なプロセスを以下に列挙する。
ポートフォリオ・マネジメントでは、一つのプロジェクトに期限まで取り組み、それで終わりということはない。あなたがポートフォリオ・マネジャーとして働いている組織の戦略的目標を達成するために、複数のプロジェクトに取り組むのです。
プロジェクト・マネジメントは、プログラム・マネジメント、そしてポートフォリオ・マネジメントへとつながる。それは、次々と起こる一連の出来事の連鎖である。プロジェクト群では決して負けることはなく、組織のために目覚ましい勝利を収めることができる。
プロジェクトの優先順位を決めたら、御社が開発・実行しようとしているポートフォリオの目的と目標を明確にする。投資家が自分のポートフォリオに何を求めているのか、また、プロジェクトをプログラム化し、キューに入れることで、投資家が望む結果をどのように確保できるのかを明確にする必要がある。
目的や目標がなければ、目的地に到達するための正しい方向性を見つけることはできない。より多くの製品を製造・販売すること、リスクを低減すること、将来の要件を満たすことなど、投資家の目的はそれぞれ異なる。
組織や投資家の目標や目的を特定することは重要である。このステップは、組織や投資家の顧客のニーズに対する目標を特定することにつながる。例えば、ある教育機関でポートフォリオ・マネジャーとして働く場合、ポートフォリオ・マネジメントを始める前に、その教育機関の長期的な目標や目的、例えば革新的で創造的な学習パターンの提供などを知っておく必要があります。塾のシステムを導入するよりも、学習プロジェクトに取り組むことになるでしょう。この目標を達成するための一連の行動や戦略を組み立てるのに役立つのが、正しい軌道を維持し、必要なところで交代することです。
優先順位をつけ、目標と目的を特定した後にもう一つ重要なことは、財務的に組織を安全な側に保つ方法を採用することである。このステップでは、証券を明確に設定するための正しい戦略を選択することになる。
あなたの組織を財務リスクから守り、万が一顧客が逃げ出そうとしても、その顧客があなたの財務に損害を与えることはなく、その顧客によって引き起こされる可能性のある損失に対処するために、その顧客のセキュリティを維持することによってバランスを保つことは非常に重要である。
そのため、あなたの側からはある程度のレバレッジを効かせ、顧客のセキュリティを確保することで、あなたとの間に正しいことが起こるようにすることで、Win-Winの戦略を採用する。セキュリティは、組織の部署やタイプ、投資限度額、リスク負担の傾向によって異なる場合があります。そのため、リスクと損失を低く抑えるために、適切なレバレッジ戦略を決定する必要がある。
長期プロジェクトや市場コンピテンシー・プロジェクトの必要性や選択に応じて、人々が採用するポートフォリオ管理にはさまざまなタイプがある。自然界に存在するポートフォリオ管理プロセスには、以下の2つの基本タイプがある。
アクティブ・タイプのポートフォリオ運用はリスクが高く、市場の浮き沈みに対処する戦術を知っている経験豊富な人向けである。
このタイプのポートフォリオ運用では、市場に勝つために高額の投資が必要となる。この場合、ポートフォリオのマネージャーは、市場と比べて大きな回転率をもたらすことができる複数の戦略に従って、市場よりも回転率を上げようとする。しかし、初心者で市場のルールや浮き沈み、投資のタイミングを理解していない場合は、損失リスクを高めることにもなる。
アクティブ・ポートフォリオ運用のためには、シーズン中の市場の定量的観測と質の回転をしっかりと把握する必要がある。
ほとんどの投資家は、パッシブ・タイプのポートフォリオ運用を好んで選択するが、これはリスクが低いからである。パッシブ・ポートフォリオ運用は、どの資産でもほぼ同じである市場のファンダメンタルズに基づいて、長期的なプロジェクトに取り組みます。
ポートフォリオ管理の適切なタイプを採用した後、定期的に分析に厳しい目を維持することによって、価格、債券、または株式のセキュリティを確保する必要があります。このプロセスでは、ポートフォリオ-マネージャーは、彼らがこのゲームに負けるリスクを回避するために確保するために得ている投資の安全性と回転率を分析する。運用中に直面する可能性のあるリスクの性質をチェックするために、深く分析を行う必要があります。
ここでは、分析の性質や程度に応じて、ミクロ分析とマクロ分析という2種類の分析を使い分けることができます。単純に投資の回転率を分析するのであれば、単純な分析ですが、クリティカルシンキングを行い、市場をよく観察して、市場の証券を分析するのであれば、マクロ分析に近づきます。
安全保障と別の一連のプロセスを分析した後、ポートフォリオマネジメントを計画し、そのためにどのような方法を採用するかということになるでしょう。そして、計画の実行という次のプロセスへと進んでいくことになります。
これは、チーム全体や他のプロジェクトマネージャー（もしいれば）と協力する必要があるステップだ。これはポートフォリオ・マネジメントの非常に繊細なプロセスであり、それまでに立てた計画がすべてここに反映されるからだ。市場のファンダメンタルズを分析した上で、売買する商品を適切な割合で宣言します。
計画の実行は、右の実行を起動するための計画のプロセスの長いシリーズを通過した後、あなたが作ったことを実際に結果を決定します。あなたの計画が軌道に乗り、あなたのポートフォリオが関連している場合、あなたの安全としてセキュリティを維持し、所望の結果を得るために最も可能性の高いチャンスがあります。
計画実行後、ポートフォリオ管理がすべて終わったわけではない。回転率をチェックし、前回と比較することで、継続的にポートフォリオを見ていく必要がある。それによって、うまくいっているのかそうでないのかが明らかになる。実行された計画が軌道に乗っているのか、修正が必要なのかを監視するのだ。
ポートフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオ管理スクリプトをモニターし、市場と比較する必要がある。そうすることで、市場のレベルまで引き上げるために何を追加したり削除したりすべきかをより適切に判断することができる。
ポートフォリオ・スクリプトを見直すことは、あなたが働いている組織の長期的な目標を達成するために正しい道をたどるのに役立つ。
ポートフォリオ管理プロセスとは何かを理解することは重要な部分である。 ポートフォリオとそのパフォーマンスを分析することで、想定していたリスク率とポートフォリオが直面しているリスクを分析することができます。この目的のために、専門家は特別なソフトウェアを使用して両方の視点を比較し、正確な結果を見つけます。このポートフォリオ・パフォーマンスの評価は、ポートフォリオに関する事実を明らかにする有益なフィードバックをもたらし、ポートフォリオ管理プロセスのセットを更新するための新しいアイデアをもたらすことを可能にします。
もしあなたが、なぜポートフォリオ管理とは何かを学ぶ必要があるのだろうかと考えているのであれば、以下の答えを見つけた後、きっと満足されることだろう。ポートフォリオ・マネジメントの最も重要な利点のいくつかを以下に挙げるが、これによってあなたは次回、ポートフォリオ・マネジメントを維持することによって組織の成長のためにこのプロセスを採用せざるを得なくなるだろう。
ポートフォリオマネジメントプロセスは、プロジェクトをポートフォリオに整理し、チームメンバーが担当するプロジェクトや専門分野に応じてタスクを割り当てることができなければ、まず第一に取り組むべき完全なガイドである。ポートフォリオ・マネジメント・プロセスは、他のプロジェクトと比較して、注意深く時間をかけ、より集中する必要があるプロジェクトを分類するのに非常に効果的である。プロジェクトやプログラムを適切に選択することで、リスクを低減し、成功を確実にすることができる。
ポートフォリオ管理は、プロジェクトを整理し、適切な王国に配置し、ヒエラルキーに基づいて作業するのに役立つだけでなく、同時に複数のタスクに取り組むのに役立ち、より創造的でマルチな才能を持つようになり、自分やチームメンバーに全体像を見えるようにするにはどうすればよいかをよりよく知るようになるため、イノベーションに向けてあなたを後押しします。ヒエラルキーに忠実に従えば、プロジェクトの重要性や短期的、長期的なキャパシティを知ることができる。
ポートフォリオを管理する投資家や組織の目標を知らなければ、ポートフォリオ管理プロセスを開始することはできない。組織の目標や目的は、組織のオーナーや投資家があなたに求めた望ましい結果をもたらすために進めるべき作業レイアウトを設計するのに役立つ。
ポートフォリオ・マネジャーは、漫然とタスクを整理するのではなく、結果を念頭に置きながら、組織の言うとおりの望ましい結果に到達するための戦術を駆使する。また、より積極的になり、目標設定のビジョンが得られ、確かな成果をもたらすための戦略に取り組むことができるようになるとも言える。
より組織化され、より積極的に、より確実な行動がとれるようになれば、あなたとあなたのチームは、どのリソースを使い、どのようにプロセスを運営すれば、より効果的な結果が得られるかをよく理解できるようになる。
ポートフォリオがよく整理され、最新であれば、リスクや損失の可能性は非常に低い。これは、すべての投資家がポートフォリオに求める最も重要な利点である。
ポートフォリオマネジメントプロセスに従えば、成功するポートフォリオマネジャーになるための多くの資質が得られるため、たとえあなたが初心者であっても、組織化された最も有名な組織の市場で高い地位に立つことができるでしょう。この記事では、プロジェクトマネジメントとポートフォリオマネジメントの違い、このプロセスを進める手順、ポートフォリオマネジメントを導入した後に得られるメリットについて学びます。
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